Industri etilen di Tiongkok secara bertahap memasuki masa matang, turunan hilirnya terutama PE, etilen oksida (EO), EG, SM, polivinil klorida (PVC) dan produk lainnya.Pada tahun 2020, lima kategori produk menyumbang sekitar 97,2% dari total konsumsi etilen.Diantaranya, sektor konsumsi terbesar adalah PE yang mencapai 63,5 persen dari total konsumsi.Diikuti oleh EO dan EG yang masing-masing menyumbang 10,3% dan 9,0% (lihat Gambar 2).
1 |Tren pengembangan PE: persaingan homogenitas yang ketat, diferensiasi, pengembangan kelas atas
Produk utama PE adalah tiga kategori polietilen densitas rendah linier (LLDPE), polietilen densitas rendah (LDPE), polietilen densitas tinggi (HDPE).PE memiliki keunggulan biaya rendah dan sifat kimia yang baik, serta banyak digunakan di bidang pertanian, industri, dan kehidupan sehari-hari.Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, kapasitas produksi PE dalam negeri terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12%, dengan total kapasitas produksi sebesar 27,73 juta ton/tahun pada tahun 2021.
Saat ini, produk PE di Tiongkok sebagian besar bergantung pada bahan umum kelas bawah, dan produk PE kelas atas sangat bergantung pada impor, dan terdapat masalah struktural yang jelas, yaitu kelebihan produk kelas bawah dan kurangnya produk kelas atas.Dalam beberapa tahun ke depan, dengan terus meningkatnya kapasitas produksi PE dalam negeri, persaingan homogen akan semakin ketat, dan penggantian produk-produk kelas atas dalam negeri akan sangat besar.Ambil contoh produk metallocene polietilen (mPE), saat ini permintaan pasar dalam negeri sekitar 1 juta ton/tahun, dan produksi China pada tahun 2020 hanya sekitar 110.000 ton.Kesenjangan pasokan yang besar mendorong banyaknya produk mPE impor yang masuk ke pasar Tiongkok.Oleh karena itu, sangat penting secara praktis bagi PE untuk berkembang ke arah kelas atas dan diferensiasi.
2 |Tren pengembangan EO integrasi dan peralihan fleksibel EO/EG
EO terutama digunakan dalam produksi EG, dan sebagian besar perusahaan mengadopsi perangkat produksi bersama EO/EG.Selain itu, EO juga dapat digunakan pada bidang zat pereduksi air, polieter, desinfeksi dan sterilisasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kontraksi bertahap keuntungan pasar EG, sebagian besar unit produksi bersama EO/EG mulai beralih ke produksi EO, dan mempertimbangkan output fleksibel dari keduanya, sehingga dapat meningkatkan manfaat ekonomi.Kapasitas produksi EO meningkat secara signifikan, namun pengembangan produk hilir telah memasuki masa hambatan, dan fenomena keseragaman dan homogenitas terlihat jelas.Produk utama, seperti monomer zat pereduksi air asam polikarboksilat, surfaktan dan etanolamin, telah menghadapi situasi kelebihan kapasitas, persaingan industri yang ketat, dan tingkat pemanfaatan kapasitas berkurang.Untuk ini, melalui integrasi model pengembangan hulu dan hilir, akan lebih kondusif untuk meningkatkan daya saing inti perusahaan, seperti etilen, EO, EG, yang dibangun menjadi monomer polieter (seperti polietilen glikol monometil eter, alil polioksietilen eter, metil allyl polyoxyethylene ether), surfaktan nonionik polioksietilen (seperti alkohol lemak polioksietilen eter) dan rantai industri lengkap, Terus memperluas kategori produk hilir yang kaya.
3 |Misalnya: memperluas rantai industri, tata letak produksi lintas produk
EG adalah bidang aplikasi etilen terbesar kedua.Dari tahun 2016 hingga 2021, dengan produksi beberapa proyek kimia batubara besar dan proyek penyulingan dan kimia terintegrasi, kapasitas produksi EG meningkat dari tahun ke tahun, dengan total kapasitas produksi sebesar 21,452 juta ton/tahun pada tahun 2021.
Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas EG terus meningkat, namun permintaan hilir melambat, dan kelebihan kapasitas akan menjadi lebih jelas.Dari perspektif konsumsi, EG kami terutama digunakan untuk memproduksi poliester, dengan struktur konsumsi EG lebih dari 90%, bidang konsumsi relatif tunggal, terdapat rantai industri hilir yang pendek, struktur produk serupa, persaingan harga rendah masalah serius.
Di masa depan, kita harus meningkatkan penerapan dan pengembangan resin poliester tak jenuh, minyak pelumas, pemlastis, surfaktan non-ionik, pelapis, tinta dan industri lainnya melalui perluasan rantai industri, secara bertahap mengubah situasi penggunaan tunggal, membentuk sebuah rantai industri mulai dari produksi hingga aplikasi, meningkatkan nilai tambah produk, guna mengurangi risiko pasar.
4 |Tren SM: kapasitas ekspansi yang signifikan, stabilitas industri hilir
Hilir SM terutama digunakan untuk produksi polimer stirena dan berbagai polimer ionik, seperti polistiren yang mudah terbakar (EPS), polistiren (PS), terpolimer akrilonitril-butadiena-stirena (ABS), resin poliester tak jenuh (UPR), karet stirena (SBR), styrene copolymer (SBC) dan produk lainnya.Diantaranya, EPS, PS, dan ABS menyumbang lebih dari 70% konsumsi SM di Tiongkok, dan produk mereka sebagian besar digunakan pada peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, mobil, real estat, dan industri lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan produksi unit-unit SM pendukung hilir skala besar untuk pengilangan dan integrasi bahan kimia di Tiongkok dan lonjakan proyek produksi bersama propylene oxide/styrene monomer (PO/SM), kapasitas produksi SM telah menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan .Sejak tahun 2020 hingga 2022, kapasitas produksi SM mengalami pertumbuhan pesat, dan diperkirakan pada akhir tahun 2022, kapasitas produksinya akan melebihi 20 juta ton/tahun.Dengan berlanjutnya pelepasan kapasitas, pola pasokan dan permintaan dalam negeri mengalami perubahan besar, dengan impor turun tajam dan ekspor neto dalam jumlah kecil.Karena kapasitas produksi baru SM lebih besar dibandingkan benzena murni pada tahun 2021, bahan baku benzena murni berada dalam situasi kekurangan pasokan, yang selanjutnya menekan keuntungan produksi SM.Dari sudut pandang konsumsi, di antara tiga pasar hilir, hanya industri ABS yang mempertahankan tingkat operasi yang tinggi, sehingga sulit untuk mencerna peningkatan pasokan yang disebabkan oleh kapasitas produksi baru SM.Akibatnya, SM dipengaruhi oleh kontradiksi antara penawaran dan permintaan serta dukungan biaya, dan situasi pasar menunjukkan tren yang bervariasi.Di pasar akhir, “ekonomi rumah tangga” yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah meningkatkan penjualan peralatan rumah tangga berukuran kecil.Pada saat yang sama, situasi epidemi di luar negeri masih parah, dan ekspor produk pencegahan epidemi dan beberapa peralatan rumah tangga melebihi ekspektasi, yang telah mendorong pertumbuhan permintaan rantai industri SM dan meningkatkan profitabilitas secara signifikan.
5 |Tren pengembangan PVC: kualitas dan perlindungan lingkungan berjalan seiring
PVC adalah bahan resin sintetis universal pertama di negara kita.Dengan kinerja dan rasio harga yang luar biasa, produk ini banyak digunakan dalam produk industri dan kehidupan sehari-hari, dengan ketahanan aus yang sangat baik, tahan api, ketahanan terhadap korosi kimia, dan karakteristik isolasi listrik.Produksi PVC terutama memiliki dua jenis proses persiapan, satu adalah metode kalsium karbida, bahan baku produksi utama adalah kalsium karbida, batu bara, dan garam mentah.Di Tiongkok, yang dibatasi oleh kekayaan sumber daya batubara, minyak yang sedikit, dan sedikit gas, metode kalsium karbida adalah metode utama.Dalam proses produksinya, banyak sumber daya air tawar yang dikonsumsi, serta terdapat hambatan seperti konsumsi energi yang tinggi dan polusi.Kedua, proses etilen, bahan baku utamanya adalah minyak bumi.Pasar internasional sebagian besar adalah proses etilen, dengan kualitas produk yang sangat baik, teknologi canggih, lebih banyak perlindungan lingkungan, dll., berpotensi menggantikan proses kalsium karbida di masa depan.
Tiongkok adalah produsen PVC terbesar di dunia, namun juga merupakan konsumen utama, pasar domestik berada dalam kondisi kelebihan kapasitas.Dalam penerapan strategi global saat ini sebagai pengganti baja, plastik sebagai pengganti kayu, pengurangan konsumsi sumber daya mineral dan kayu sebagai latar belakang, resin PVC telah mencapai perkembangan pesat, pasar aplikasi hilir terus berkembang, dalam profil plastik, transfusi darah medis tabung, tas transfusi darah, mobil, bahan berbusa dan bidang produk lainnya banyak digunakan.Dengan percepatan proses urbanisasi di Tiongkok dan peningkatan kondisi kehidupan penduduknya, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap perlindungan lingkungan terus meningkat.Industri hilir PVC telah memasuki tahap persaingan sengit antara kualitas dan perlindungan lingkungan, dan bidang penerapannya terus diperluas dan tren pengembangan yang terdiversifikasi terlihat jelas.
6 |pengembangan produk lainnya |
Produk hilir etilen lainnya, seperti etilen – vinil asetat, polivinil alkohol, kopolimer vinil asetat (EVA), kopolimer etilen – vinil alkohol dan kopolimer etilen – asam akrilat, epdm, dll., transaksi berjalan relatif kecil, prospek penerapannya relatif stabil, aplikasi saat ini secara tajam memperluas prospek yang tidak dapat dilihat, juga tidak dapat dilihat digantikan oleh sejumlah besar ancaman.Produk poliolefin kelas atas dalam negeri umumnya dibatasi oleh hambatan teknis asing, seperti kopolimer etilen-α-olefin (1-butena, 1-heksena, 1-oktena, dll.), teknologi dalam negeri belum matang, terdapat ruang yang besar untuk pengembangan.Sebagian besar produk hilir etilen sejalan dengan arah pembangunan sosial dan ekonomi serta kebutuhan peningkatan konsumsi.Misalnya, dengan latar belakang puncak karbon dan netralitas karbon, industri fotovoltaik memasuki jalur perkembangan yang cepat, permintaan bahan fotovoltaik EVA akan meningkat dengan kecepatan tinggi, dan harga pasar etilen asetat akan terus berjalan pada tingkat yang tinggi. .
Diperkirakan pada tahun 2025, kapasitas produksi etilen Tiongkok akan melebihi 70 juta ton/tahun, yang pada dasarnya akan memenuhi permintaan domestik, dan bahkan mungkin terjadi surplus.Di bawah pengaruh kebijakan “pengendalian ganda” nasional terhadap konsumsi energi, industri kimia batubara dan industri petrokimia akan menghadapi ujian berat selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, yang akan menyebabkan ketidakpastian besar pada proyek etilen yang menggunakan sumber daya fosil sebagai bahan baku. bahan.Dalam konteks puncak karbon dan netralitas karbon, perusahaan disarankan untuk sepenuhnya mempertimbangkan pengurangan dan substitusi emisi karbon ketika merencanakan proyek tersebut, mengganti energi fosil dengan energi terbarukan dan listrik ramah lingkungan, secara aktif menghilangkan kapasitas produksi yang terbelakang dan mengurangi kelebihan kapasitas, dan mendorong transformasi dan peningkatan industri.
Etilena dan hidrogen yang dihasilkan oleh proyek perengkahan etana menjadi etilen merupakan bahan baku penting yang dibutuhkan oleh pasar domestik, dengan prospek pengembangan yang besar dan profitabilitas yang kuat.Namun, sumber daya etana domestik sangat bergantung pada impor, terdapat sumber bahan baku tunggal, fasilitas rantai pasokan khusus, kesulitan transportasi laut, seperti risiko “mereka”, menyarankan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan departemen industri lainnya untuk memperkuat panduan perencanaan , perusahaan menggabungkan dengan situasi aktual mereka sendiri, melaksanakan kelayakan proyek, menghindari spekulasi yang “diatur, tersebar dalam keriuhan”.
Hilirisasi etilen, terutama turunannya yang kelas atas, akan membuka ruang pasar yang besar.Seperti mPE, kopolimer etilen-α-olefin, polietilen dengan berat molekul sangat tinggi, alkohol karbon tinggi, polimer olefin siklik dan produk lainnya akan menjadi fokus pasar.Di masa depan, proyek-proyek baru seperti pengilangan dan integrasi kimia, CTO/MTO, dan perengkahan etana akan menyediakan bahan baku etilen yang cukup untuk mempercepat pengembangan industri hilir etilen ke arah “diferensiasi, canggih dan fungsional”.
Waktu posting: 03 Agustus-2022